Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:40-transaction_ancien:40-03-05-02-tenir-le-registre-mandats [2020/08/24 10:05] – apanzo
+++ process:40-transaction_ancien:40-03-05-02-tenir-le-registre-mandats [2021/01/07 11:16] (Version actuelle) – splaissy
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 Il récapitule de manière chronologique, par date et numéro d’ordre, les mandats obtenus par le cabinet au fur et à mesure de leur date de signature.
-Il peut être contrôlé à tout moment par les services habilités et par le garant financier
+Il peut être contrôlé à tout moment par les services habilités et par le garant financier.
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 Pour bien encadrer et documenter les opérations de numérisation du registre des mandats, il est nécessaire d'avoir une procédure de numérisation stricte afin d’assurer une numérisation des documents uniforme et conforme.
-Cette procédure indique les différents étapes de la numérisation.
+Cette procédure indique les différentes étapes de la numérisation.
 ===a.Quand les documents doivent-ils être numérisés ?===
-Conformément au process [[process:40-transaction_ancien:40-03-04-presentation-et-signature-des-mandats]], dès la signature le contrat est numérisé sur logiciel de gestion redmine. Le mandat est numérisé sur le ticket du mandat du propriétaire, dans l'onglet dédié en format pdf dénommé Mandat.
+Conformément au process [[process:40-transaction_ancien:40-03-04-presentation-et-signature-des-mandats]], dès la signature, le contrat est numérisé sur le logiciel de gestion redmine. Le mandat est numérisé sur le ticket du mandat du propriétaire, dans l'onglet dédié en format pdf dénommé Mandat.
 Les informations suivantes devront obligatoirement figurer sur le ticket :
-Comment le sujet doit il être rédigé ? Le nom et prénom du client,la qualité du mandat (L ou T,exclusif, vip, sans exclu) et le numéro du mandat.
+Comment le sujet doit il être rédigé : Le nom et prénom du client, et la qualité du mandat (L ou T),(exclusif, vip, sans exclu)
 Sur le ticket il y a lieu ensuite d'indiquer
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 ===d.Qui fait le contrôle de la numérisation ?===
-Une fois le contrat numérisé sur le ticket il sera assigné au directeur qui contrôlera :
+Une fois le contrat numérisé sur le ticket il sera assigné au responsable de service (RS) qui contrôlera :
 • que les informations indiquées précédemment figurent (voir point a)
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 Si l'un des points de contrôle fait défaut le ticket sera réassigné au commercial pour correction
-Si tout les éléments sont conformes le directeur passe le ticket en “dossier statique” et valide le n° de mandat afin qu'il soit intégré au registre des contrats, dans le champ "référence mandat (?)"
+Si tous les éléments sont conformes le RS passe le ticket en “dossier statique” et valide le n° de mandat afin qu'il soit intégré au registre des contrats, dans le champ "Mandat (n°):"
 ===e.Comment accéder au registre des mandats numérique===