Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:50-courtage:50-03-01-m.r.h.-multirisques-habitation [2020/06/05 17:10] – [1. Commande du devis] comaphi
+++ process:50-courtage:50-03-01-m.r.h.-multirisques-habitation [2020/06/08 09:36] (Version actuelle) – splaissy
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 Pour la souscription d'une assurance MRH, il y a 2 possibilités :
 - soit proposer au client de se rendre sur le site de comaphi pour faire une demande de devis ou souscription en ligne ou sortir un tarif pour son client et lui envoyer directement par mail. Se rendre sur https://comaphi.fr/ et suivre le mode opératoire,
 - soit suivre pas à pas les procédures décrites ci-dessous :
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 -1) Pour une nouvelle location :
-L'assistante commerciale créée, en sous-tâche du ticket redmine "candidat locataire", un ticket dans le projet "Courtage MRH" de Redmine, et renseigne l'ensemble des champs. Seul le champ "n° de police" n'est pas à compléter à l'ouverture du ticket.
+L'assistante commerciale créée, en sous-tâche du ticket redmine "candidat locataire", un ticket dans le projet "Courtage MRH" de Redmine, et renseigne l'ensemble des champs. Seul le champ "n° de contrat" n'est pas à compléter à l'ouverture du ticket.
 -2) Pour un bail en cours :
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 le commercial prend contact avec COMAPHI pour les modalités de signature, remise des contrats et règlement. Le contrat est édité en 2 exemplaires dont un à conserver par le client.
-COMAPHI se charge d'enregistrer le contrat dans son système de gestion mais également dans [[99-services-generaux:login|login]] + info souscription assurance sur le ticket candidat locataire.
+COMAPHI se charge d'enregistrer le contrat dans son système de gestion mais également dans [[process:99-services-generaux:99-05-05-login|]] + info souscription assurance sur le ticket candidat locataire.
-COMAPHI complète le ticket MRH et le passe en contrat signé, puis clôture le ticket.
+COMAPHI complète le ticket MRH, indique le n° de contrat dans champ concerné (N° Contrat), et le passe en contrat signé, puis passe en tracker, dossier statique.
 //COMAPHI considère que le contrat est réalisé lorsque le devis est signé, et la prime encaissée (tracker en contrat signé)//
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 Le contrat est édité en 2 exemplaires dont un à conserver par la gestion.
-COMAPHI se charge d'enregistrer le contrat dans son système de gestion mais également dans [[99-services-generaux:login|login]] + info souscription assurance sur le ticket MRH.
+COMAPHI se charge d'enregistrer le contrat dans son système de gestion mais également dans [[process:99-services-generaux:99-05-05-login|]] + info souscription assurance sur le ticket MRH (N) de contrat à compléter dans le champ concerné).
 Comaphi ferme ensuite le ticket après l'avoir passé en contrat signé.