Ce process fait partie des process Courtage financier

Cette procédure concerne la démarche prospective en courtage financier.

Elle permet de définir les moyens et méthodes pour proposer à nos clients de financer son projet immobilier (achat immobilier, financement travaux ) et donc de sécuriser le dossier en transaction/location.

Est concerné par cette procédure le service Comaphi via sa branche Maxifinances.

Se référer aux process 55 03 Financements immobiliers

Le financement d'un projet (acquisition bien immobilier, ou travaux) est un service complémentaire proposé par le service transaction ou le service gestion. Il s'agit donc avant tout de bien informer ces services des moyens et méthodes mis en place pour mener à bien le projet de financement.

Soyez en relation régulière avec les collaborateurs des autres métiers (gestion, transaction…) ils peuvent vous apporter des prospects.

Il est également possible de créer des prospects via les moyens suivants:

- emailing : profiter du portefeuille des métiers annexes (gestion, syndic) afin de proposer des financements via des emailings

- cynergetik : faire des notes/infos régulières aux services potentiellement concernés afin qu'ils proposent le financement à leur clientèle