Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:60-diagnostic:60-03-03-01 [2024/07/04 11:01] – cmj
+++ process:60-diagnostic:60-03-03-01 [2025/03/24 09:22] (Version actuelle) – cmj
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 ==1.1/ les biens gérés en location==
-A réception du ticket dans le projet Aadiags “diagnostics”, l'assistante établit une proforma (= ordre de mission).
+A réception du ticket dans le projet Aadiags “diagnostics”, le préposé Aadiags établit une proforma (= ordre de mission).
-Cette facture proforma est éditée format esign pdf et le tiicket est assigné au gestionnaire qui peut alors procéder à la signature numérique du document donnant ainsi bon pour accord au nom et pour le compte de son client propriétaire.
+Cette facture proforma est éditée via le sheet dédié en format pdf. Le ticket est assigné au gestionnaire qui peut alors procéder à la validation donnant ainsi bon pour accord au nom et pour le compte de son client propriétaire.
 Si les fonds sont disponibles sur le compte du propriétaire, la gestionnaire transmet la facture proforma à la comptabilité mandant qui paye la facture et l'indique sur le ticket redmine.
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 Si les fonds ne sont pas disponibles sur le compte du propriétaire, la gestionnaire devra obtenir le paiement du propriétaire.
-Après validation sur le ticket de la commande et du paiement, l’assistante affecte au préposé pour la réalisation de la mission.
+Après validation sur le ticket de la commande et du paiement, le préposé réalise la mission.
 ==1.2/ un client extérieur (vente ou location)==
-A réception du ticket dans le projet Aadiags “diagnostics”, l'assistante établit une proforma (= ordre de mission).
+A réception du ticket dans le projet Aadiags “diagnostics”, le préposé Aadiags établit une proforma (= ordre de mission).
-Cette facture proforma est éditée format esign pdf et envoyée par mail au client. Le client peut alors procéder à la signature numérique du document donnant ainsi bon pour accord. Cette solution est privilégiée.
+Cette facture proforma est éditée via le sheet dédié en format pdf. Le document est envoyé par mail au client qui peut alors renvoyer son bon pour accord.
 Si le client ne dispose par d'une adresse mail, la proforma est envoyée au client par voie postale pour signature.
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 Il procède également au paiement de la somme correspondante.
-Après validation sur le ticket de la commande et du paiement, l’assistante affecte au préposé pour la réalisation de la mission.
+Après validation sur le ticket de la commande et du paiement, le préposé réalise la mission.
 ===2) REALISATION DU DPE.===
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 Ce dernier rédige son rapport suivant la trame formatée (base doc windiags ?) et le met sur le ticket .
-L'assistante réceptionne le Diagnostic électrique vérifie et le met sur le ticket
 ===3) DIFFUSION ET FIN===
-Dans le cas d'une commande extérieure l’assistante remet le diagnostique contre récépissé elle passe le ticket en résolu.
+Dans le cas d'une commande extérieure le préposé remet le diagnostique contre récépissé et passe le ticket en résolu.
-Dans le cadre d'un client géré, elle met le diagnostique sur le ticket et le transmet également au service concerné à l’origine de la demande. Elle passe le ticket en résolu.
+Dans le cadre d'un client géré, il met le diagnostique sur le ticket et le transmet également au service concerné à l’origine de la demande. Puis passe le ticket en résolu.
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