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process:65-travaux:65-01-01-01-traiter-une-demande-de-travaux [2021/07/21 08:57] – splaissy | process:65-travaux:65-01-01-01-traiter-une-demande-de-travaux [2022/03/18 16:33] – [3- Financement et execution] glancelot |
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====1- La demande ===== | ====1- La demande ===== |
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Un client, la gestion ou le syndic font une demande de chiffrage travaux. Les services syndic, gestion, transaction, ... voir le rs, créent un ticket (**Ticket 1**) et l'assignent à l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien renovimo (projet travaux gestion ou syndic, ou espace collaborateur), en respectant [[process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-02-02-gestion_suivi_travaux|20 04 02 02 gestion suivi des travaux]] et en copropriété : a créer. | Un client, la gestion ou le syndic font une demande de chiffrage travaux. Les services syndic, gestion, transaction, ... voir le rs, créent un ticket (**Ticket 1** (T1)) et l'assignent à l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien renovimo (projet travaux gestion ou syndic, ou espace collaborateur), en respectant [[process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-02-02-gestion_suivi_travaux|20 04 02 02 gestion suivi des travaux]] et en copropriété : a créer. |
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Pour une demande extérieure par mail, le mail est envoyé a redticket et gérer par l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien qui le met directement dans l'espace client. C'est cette demande, qui devient le ticket initial. Ainsi **il existe toujours un Ticket 1 en tache parente**. | Pour une demande extérieure par mail, le mail est envoyé a redticket et gérer par l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien qui le met directement dans l'espace client. C'est cette demande, qui devient le ticket initial. Ainsi **il existe toujours un Ticket 1 en tache parente**. |
B2 : baie 2 | B2 : baie 2 |
BDG : baie 3 + baie 4 = baie du galion | BDG : baie 3 + baie 4 = baie du galion |
| U : Union (a completer de la copropriété qui supporte le préfinancement, exemple UB2) |
ensuite et si cela concerne l'union (commun aux 3 sdc), il faut l'indiquer | ensuite et si cela concerne l'union (commun aux 3 sdc), il faut l'indiquer |
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====2- Chiffrage et Bon pour Accord ==== | ====2- Chiffrage et Bon pour Accord ==== |
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Si RENOVIMO refuse la mission, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, en accord avec son responsable, informe le demandeur rapidement sur le ticket 1. En cas de refus de RENOVIMO, le demandeur doit trouver un autre fournisseur. | Si RENOVIMO refuse la mission, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, en accord avec son responsable, informe le demandeur rapidement sur le ticket 1 (T1). En cas de refus de RENOVIMO, le demandeur doit trouver un autre fournisseur. |
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En cas d'accord, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, RENOVIMO crée en sous tache de ce **ticket 1** : | En cas d'accord, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, RENOVIMO crée en sous tache de ce **ticket 1** (T1) : |
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- un **ticket 2** dans le projet RENOVIMO intervention (lié au ticket travaux gestion ou syndic) afin d'étudier la demande et établir un chiffrage. L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, passe en observateur le ou la gestionnaire pour suivi de l'avancée du dossier. | - un **ticket 2** (T2) dans le projet RENOVIMO intervention (lié au ticket travaux gestion ou syndic) afin d'étudier la demande et établir un chiffrage. L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, passe en observateur le ou la gestionnaire pour suivi de l'avancée du dossier. |
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- Si le client n'est pas le service gestion ou un service groupimo (qui donc aura déjà un ticket pour communiquer qui sera lié), l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien,** doit vérifier qu'il existe un ticket 1** dans le projet espace client travaux, sinon il doit être créé pour communiquer et transmettre des infos et les documents aux clients (en ticket parent du ticket 2 RENOVIMO intervention). | - Si le client n'est pas le service gestion ou un service groupimo (qui donc aura déjà un ticket pour communiquer qui sera lié), l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien,** doit vérifier qu'il existe un ticket 1** (T1) dans le projet espace client travaux, sinon il doit être créé pour communiquer et transmettre des infos et les documents aux clients (en ticket parent du ticket 2 (T2) RENOVIMO intervention). |
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En fonction de la nature et la complexité apparente de la demande des travaux, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, RENOVIMO en accord avec son responsable fait le choix entre deux options de rédaction de devis : | En fonction de la nature et la complexité apparente de la demande des travaux, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, RENOVIMO en accord avec son responsable fait le choix entre deux options de rédaction de devis : |
- Devis avec déplacement (65doc02). L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, prend toutes les mesures nécessaires afin d'organiser un déplacement avec un technicien sur site afin d’établir le chiffrage suivant visuel et en application de la grille tarifaire. | - Devis avec déplacement (65doc02). L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, prend toutes les mesures nécessaires afin d'organiser un déplacement avec un technicien sur site afin d’établir le chiffrage suivant visuel et en application de la grille tarifaire. |
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Le technicien met les éléments de chiffrage et les photos sur le **ticket 2** pour permettre la rédaction du devis et assigne l'assistant(e) RENOVIMO. | Le technicien met les éléments de chiffrage et les photos sur le **ticket 2** (T2) pour permettre la rédaction du devis et assigne l'assistant(e) RENOVIMO. |
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A ce stade un chiffrage des fournitures doit être donné sur redmine avec justificatifs (si possible) et apparaître sur le devis (margé). | A ce stade un chiffrage des fournitures doit être donné sur redmine avec justificatifs (si possible) et apparaître sur le devis (margé). |
Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “montant” de chaque ticket. Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre. | Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “montant” de chaque ticket. Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre. |
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Si le montant dépasse 350 € TTC, le ticket et assigné pour validation au responsable RENOVIMO. Le devis, s'il dépasse 3000 euros, doit être validé par la Direction Générale. Après validation le ticket et assigné a l’assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, pour rédaction du devis sur le drive. | Si le montant dépasse 1000 € TTC, le ticket est assigné pour validation au responsable RENOVIMO. Le devis, s'il dépasse 15000 euros, doit être validé par la Direction Générale. Après validation le ticket et assigné a l’assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, pour rédaction du devis sur le drive. |
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L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, met le devis sur le **ticket 2** RENOVIMO , et sur le ticket 1 travaux gestion ou syndic ou sur l'espace client afin d'obtenir réponse et validation. Une fois que le devis est transmis au client, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, ferme le ticket 2 travaux RENOVIMO . | L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, met le devis sur le **ticket 2** (T2) RENOVIMO , et sur le ticket 1 (T1) travaux gestion ou syndic ou sur l'espace client afin d'obtenir réponse et validation. Une fois que le devis est transmis au client, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, ferme le ticket 2 (T2) travaux RENOVIMO . |
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En cas d'accord, Le demandeur (gestion ou copro) assigne l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, (sur le ticket 1) en mentionnant "bon pour accord". Ensuite il finance l'acompte de 50% sur un **ticket 3** "paiement" (en sous tache) à son service compta (c'est ce ticket qui permet d'imputer au client en compta mandant). Le client extérieur finance par paiement en ligne, virement, chèque, ... sans création de ticket 3. | En cas d'accord, Le demandeur (gestion ou copro) assigne l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, (sur le ticket 1 (T1)) en mentionnant "bon pour accord". Ensuite il finance l'acompte de 50% sur un **ticket 3** (T3) "paiement" (en sous tache) à son service compta (c'est ce ticket qui permet d'imputer au client en compta mandant). Le client extérieur finance par paiement en ligne, virement, chèque, ... sans création de ticket 3 (T3). |
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Pour les RS, l'acompte et le devis ne sont pas obligatoires jusque 500 € TTC. Pour la DG, il n'y a bien sur pas de seuil/plafond applicable. En cas de défaut de paiement après relance auprès du RS concerné, l'information est remontée à la DG. | Pour les RS et les cadres, l'acompte et le devis ne sont pas obligatoires jusque 1.000 € TTC. Pour la DG, il n'y a bien sur pas de seuil/plafond applicable. En cas de défaut de paiement après relance auprès du RS concerné, l'information est remontée à la DG. |
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Les cadres (et donc bien sur encore plus les Rs) ont le droit de faire/valider les devis directement depuis la grille tarifaire, ils doivent par contre mettre le devis sur le ticket travaux. Pour ce faire se rendre sur le sheet ([[https://espaceco.groupimo.fr/base2/editer/108470/Travaux+%2865%29|ou la basedoc]]) [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-bxQRg86cHNrifnzVvn8VSCSjg0fdkvaNjhuvc1lTw/edit#gid=2088969188| le 65doc04]], remplir [[http://renovimo.fr/travaux/|selon la grille de prix]], mettre les photos avant (les demander au locataire demandeur ou au prestataire rapport de visite), remplir le numéro de ticket pour remplissage automatique ou remplir a la main sur l'onglet concerné, (en cas d'absence sur la grille : 30 euros de l'heure, montant minimal 100 euros, fourniture x2 valeurs 2021), possibilité de sauvegarder la version en historique en nommant le devis selon la version, puis selectionner les cellules hors rouge, fichier, imprimer, pdfcreator, et vous obtenez votre devis. Pensez ensuite a le mettre sur le ticket travaux ou le votre et cloturer la demande de devis. | Les cadres (et donc bien sur encore plus les Rs) ont le droit de faire/valider les devis directement depuis la grille tarifaire, ils doivent par contre mettre le devis sur le ticket travaux. Pour ce faire se rendre sur le sheet ([[https://espaceco.groupimo.fr/base2/editer/108470/Travaux+%2865%29|ou la basedoc]]) [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-bxQRg86cHNrifnzVvn8VSCSjg0fdkvaNjhuvc1lTw/edit#gid=2088969188| le 65doc04]], remplir [[http://renovimo.fr/travaux/|selon la grille de prix]], mettre les photos avant (les demander au locataire demandeur ou au prestataire rapport de visite), remplir le numéro de ticket pour remplissage automatique ou remplir a la main sur l'onglet concerné, (en cas d'absence sur la grille : 30 euros de l'heure, montant minimal 100 euros, fourniture x2 valeurs 2021), possibilité de sauvegarder la version en historique en nommant le devis selon la version, puis selectionner les cellules hors rouge, fichier, imprimer, pdfcreator, et vous obtenez votre devis. Pensez ensuite a le mettre sur le ticket travaux ou le votre et cloturer la demande de devis. |
====3- Financement et execution==== | ====3- Financement et execution==== |
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L'assistant(e) RENOVIMO ou e-technicien, enregistre l'information du BPA sur le **ticket 2** RENOVIMO et assigne le ticket à l'assistant comptable pour suivi du paiement de l'acompte de 50%. | L'assistant(e) RENOVIMO ou e-technicien, enregistre l'information du BPA sur le **ticket 2** (T2) RENOVIMO et assigne le ticket à l'assistant comptable pour suivi du paiement de l'acompte de 50%. |
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Pour ce faire, l'assistant(e) comptable, crée donc un **ticket 4** facture en sous tache du ticket 2, **dans le facturier RENOVIMO**, **qu'elle lie avec le ticket 3 paiement de la gestion ou de la copro**. Le devis et les informations sur l'acompte de 50% obligatoire doivent figurer sur le ticket 4. | Pour ce faire, l'assistant(e) comptable, crée donc un **ticket 4** (T4) facture en sous tache du ticket 2 (T2), **dans le facturier RENOVIMO**, **qu'elle lie avec le ticket 3 paiement de la gestion ou de la copro**. Le devis et les informations sur l'acompte de 50% obligatoire doivent figurer sur le ticket 4 (T4). |
L'assistant(e) comptable créé ensuite un **ticket 5** fournitures dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/factures-renov-imo-2020/issues|projet "Factures Renov'imo (6 Charges)"]], en **sous tache du ticket 4** pour suivre le paiement et l'approvisionnement du chantier en fournitures. Le champs "montant fournitures non margé" est à remplir systématiquement. | L'assistant(e) comptable créé ensuite un **ticket 5** (T5) fournitures dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/factures-renov-imo-2020/issues|projet "Factures Renov'imo (6 Charges)"]], en **sous tache du ticket 4** (T4) pour suivre le paiement et l'approvisionnement du chantier en fournitures. Le champ "budget d'achat" est à remplir systématiquement, ainsi surtout que le nombre d'heures. |
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Après avoir contrôlé sur le compte banque RENOVIMO en ligne la bonne réception des fonds correspondant, **le ticket 4 est mis à jour** par l'assistant(e) comptable en indiquant sur le ticket la date de l'encaissement et le montant de l'acompte dans les champs prévus. | Après avoir contrôlé sur le compte banque RENOVIMO en ligne la bonne réception des fonds correspondant, **le ticket 4 (T4) est mis à jour** par l'assistant(e) comptable en indiquant sur le ticket la date de l'encaissement et le montant de l'acompte dans les champs prévus. |
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Pour ce faire, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, convient d'un rendez-vous avec le demandeur, les locataires, ... ou programme directement sur le planning les travaux. | Pour ce faire, l'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, convient d'un rendez-vous avec le demandeur, les locataires, ... ou programme directement sur le planning les travaux. |
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L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, intègre sur l'agenda GOOGLE (?) les dates de rendez-vous travaux en indiquant la localité du chantier + type de client (autre, gestion, syndic...) et surtout la référence redmine du **ticket 2** (s'il s'agit d'une prestation dans le cadre d'un contrat [[process:65-travaux:65-01-02-01-les-contrats-renovimo|voir process contrat]]). | L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, intègre sur l'agenda GOOGLE (?) les dates de rendez-vous travaux en indiquant la localité du chantier + type de client (autre, gestion, syndic...) et surtout la référence redmine du **ticket 2** (T2) (s'il s'agit d'une prestation dans le cadre d'un contrat [[process:65-travaux:65-01-02-01-les-contrats-renovimo|voir process contrat]]). |
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L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, transmet l'info sur le **ticket 2**, **informe sur le ticket 1** de la date d'intervention et des modalités techniques, et **assigne le ticket 2 au technicien** qui interviendra pour la réalisation des travaux en indiquant la date et l'horaire du début de la prestation. | L'assistant(e) RENOVIMO ou un(e) e-technicien, transmet l'info sur le **ticket 2** (T2), **informe sur le ticket 1** (T1) de la date d'intervention et des modalités techniques, et **assigne le ticket 2 au technicien** (T2) qui interviendra pour la réalisation des travaux en indiquant la date et l'horaire du début de la prestation. |
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Cette date sera indiquée dans le champ " date de début des travaux" prévu à cet effet. | Cette date sera indiquée dans le champ " date de début des travaux" prévu à cet effet. |
Lorsque le chantier est terminé, le technicien transmet les photos de fin de chantier sur le **ticket 2** RENOVIMO et assigne l'assistant(e) RENOVIMO. | Lorsque le chantier est terminé, le technicien transmet les photos de fin de chantier sur le **ticket 2** RENOVIMO et assigne l'assistant(e) RENOVIMO. |
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Le préposé RENOVIMO qui a réalisé les achats des fournitures vérifie que toutes les informations sur la ou les factures d'achats sont bien sur le **ticket 5**. Il renseigne dans le champ du **ticket 5** le montant total HT des achats des fournitures. | Le préposé RENOVIMO qui a réalisé les achats des fournitures vérifie que toutes les informations sur la ou les factures d'achats sont bien sur le **ticket 5**. Il renseigne dans le champ "Montant" du **ticket 5** le montant total TTC des achats des fournitures. |
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Le technicien assigne le **ticket 5** à l'assistant(e) qui contrôle si le prix des fournitures payées est supérieur au budget prévu. Sur le **ticket 2** le technicien vérifie le nombre d'heures et assigne l'assistant(e) RENOVIMO qui vérifie s'il est supérieur aux heures estimées au départ. | Le technicien assigne le **ticket 5** à l'assistant(e) qui contrôle si le prix des fournitures payées est supérieur au budget prévu. Sur le **ticket 2** le technicien vérifie le nombre d'heures et assigne l'assistant(e) RENOVIMO qui vérifie s'il est supérieur aux heures estimées au départ. |