Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2022/12/30 13:49] – glancelot
+++ process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2023/05/30 08:14] – splaissy
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+===== 65 10 01 Traiter une demande de travaux***=====
+Ce process fait partie des process [[process:65-travaux:65-travaux]]
+Volume [[process:65-travaux:65-10-travaux|65 10 Travaux]]
+===== I. Objet de la procédure. =====
+Est concerné par cette procédure : le service travaux de la structure RENOVIMO, qui doit analyser et répondre à une demande de travaux.
+===== II. Process. =====
 ====1- La demande =====
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 A ce stade un chiffrage des fournitures doit être donné sur redmine avec justificatifs (si possible) et apparaître sur le devis (margé).
-Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “Montant H.T.” du ticket é (T2). Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur le chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre.
+Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “Montant H.T.” du ticket 2 (T2). Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur le chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre.
 Il faut veiller à remplir correctement tous les champs du ticket 2 (T2) et rédiger le contenu du devis dans la description du ticket.
 Également, bien remplir le champs "Remise commerciale" pour la bonne prise en compte d'une éventuelle remise (5% client GROUPIMO, 10% collaborateur).
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 ====3- Financement et planification====
-Une fois la réception de l'acompte crédité sur le compte QONTO RENOVIMO, le RSA back office crée un **ticket 4 (T4)** facture d'acompte en sous tache du ticket 2 (T2), dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-renov-imo-2020/issues|projet "Facturier Renov'imo (7 Produits)"]] en choisissant le tracker "facture d'acompte" et assigne l'aide comptable. Ce ticket 4 (T4) doit être lier avec le ticket 3 (T3) paiement de la gestion ou de la copro. Le devis et les informations sur l'acompte de 50% obligatoire doivent figurer dans un commentaire sur le ticket 4 (T4).
+Une fois la réception de l'acompte crédité sur le compte QONTO RENOVIMO, le RSA back office renseigne sur le ticket 2 (T2) dans le champ "acompte" le montant de l'acompte et rédige un commentaire en indiquant la date de réception des fonds. Après quoi, il est possible, grâce au bouton "PDFMOI !", de générer une facture d'acompte du montant perçu.
-L'aide comptable créé ensuite un **ticket 5 (T5)** pour le suivi des dépenses dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/renov-immo-back-office/issues|projet "A22 65 Back Office"]], en sous tache du ticket 4 (T4) pour suivre le paiement et l'approvisionnement du chantier en fournitures. Le champ "budget d'achat" correspondant au montant des fournitures non margé est à remplir systématiquement, ainsi que le nombre d'heures.
+L'aide comptable créé ensuite un **ticket 5 (T5)** pour le suivi des dépenses dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/renov-immo-back-office/issues|projet "A22 65 Back Office"]], en sous tache du ticket 2 (T2) pour suivre le paiement et l'approvisionnement du chantier en fournitures. Le champ "budget d'achat" correspondant au montant des fournitures non margé est à remplir systématiquement.
 Ensuite l'aide comptable assigne le ticket 2 (T2) au e-technicien pour planifier les travaux.
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 ====4- Cas d'un prestataire externe ====
-Dès réception de l'acompte de 50% sur le compte QONTO RENOVIMO et dans le cas où un prestataire RENOVIMO est missionné, l'aide comptable crée un **ticket 6 (T6)** facture en sous tache du ticket 4 (T4) pour le paiement du fournisseur dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/factures-renov-imo-2020|projet "Factures Renov'imo (6 Charges)"]].
+Dès réception de l'acompte de 50% sur le compte QONTO RENOVIMO et dans le cas où un prestataire RENOVIMO est missionné, le RSA Back Office crée un **ticket 6 (T6)** facture en sous tache du ticket 2 (T2) pour le paiement du fournisseur dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/factures-renov-imo-2020|projet "Factures Renov'imo (6 Charges)"]].
-Attention, si et seulement si le ticket 4 (T4) est bien rempli avec les informations de l'encaissement de l'acompte de 50%, alors l'aide comptable peut créer le ticket 6 (T6). Le responsable Back Office fait une demande à la dg en respectant le process https://wiki.groupimo.fr/99-03-04-banque-digitale afin de payer l'acompte au prestataire dans un premier temps et le solde lorsque le chantier sera livré.
+Attention, si et seulement si le champ "acompte" sur le ticket 2 (T2) est bien rempli avec les informations de l'encaissement de l'acompte de 50%, alors l'aide comptable peut créer le ticket 6 (T6). Le responsable Back Office fait une demande à la dg en respectant le process https://wiki.groupimo.fr/99-03-04-banque-digitale afin de payer l'acompte au prestataire dans un premier temps et le solde lorsque le chantier sera livré.
 Le RSA back office doit s'assurer au préalable que les fonds nécessaires sont disponibles sur le compte de la société concernée pour réaliser le paiement. A défaut, il ou elle doit demander aussi à la dg la signature d'un mouvement de trésorerie interne.
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 ====7- Chantier terminé, paiement du solde et fin d'opération====
-Après avoir transmis les informations des les photos sur le ticket 1 (T1) au client, le e-technicien assigne le ticket 2 (T2) au RSA back office afin de passer le tracker du ticket 4 (T4) de "facture d'acompte" à "facture".
+Une fois les travaux terminés, le e-technicien assigne le ticket 2 (T2) au RSA back office qui crée un **ticket 4 (T4)** facture en sous tache du ticket 2 (T2), dans le [[https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-renov-imo-2020/issues|projet "Facturier Renov'imo (7 Produits)"]]. Le RSA back office veillera à remplir tous les champs correctement puis assigne le ticket 4 (T4) à l'aide comptable. Ce ticket 4 (T4) doit être lier avec le ticket 3 (T3) paiement de la gestion ou de la copro. Le devis et les informations sur l'acompte de 50% obligatoire doivent figurer dans un commentaire sur le ticket 4 (T4). Une fois le ticket 4 (T4) créé, le RSA back office assigne le ticket 2 (T2) au e-technicien pour transmettre au client sur le ticket 1 (T1) les photos de fin de chantier et la facture définitive à régler.
-Le RSA back office veillera à remplir tous les champs correctement.
 Sur le ticket 5 (T5), le RSA back office contrôle si le prix des fournitures payées est supérieur au budget prévu.