Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2024/04/11 11:08] – splaissy
+++ process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2024/04/11 11:20] – splaissy
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 ===1- La demande===
-Un client, la gestion ou le syndic font une demande de chiffrage travaux. Les services syndic, gestion, transaction, … voir le rs, créent un Ticket 1 (T1) et l'assignent au e-technicien (projet travaux gestion ou syndic, ou espace collaborateur), en respectant 20 04 02 02 gestion suivi des travaux et en copropriété : a créer.
+Un client, la gestion ou le syndic font une demande de chiffrage travaux. ils créent un Ticket et l'assignent au e-technicien (projet travaux gestion ou syndic, ou espace collaborateur)
-Pour une demande extérieure par mail, le mail est envoyé a redticket et gérer par le e-technicien qui le met directement dans l'espace client. C'est cette demande, qui devient le ticket initial. Ainsi il existe toujours un Ticket 1 (T1) en tache parente.
+Pour une demande extérieure par mail, le mail est envoyé a redticket et gérer par le e-technicien qui le met directement dans l'espace client. C'est cette demande, qui devient le ticket initial. Ainsi il existe toujours un Ticket en tache parente.
 Il faut demander au client/demandeur le plus de précision possible, au minimum la géolocalisation (gps) et des photos du problème a traiter. La demande doit être précise avec photos, et bien indiquer le nom et l'adresse du demandeur (Propriétaire, locataire, conseil syndical, assemblée générale, …).
-Cas spécifique Copropriétés Résidence de la Baie
-Compte tenu de la spécificité des entités et des intervenants, il est obligatoire sur les demandes a renovimo d'être encore plus précis
-les demandes/factures la baie doivent etre catégorisées en copropriété selon l'entité : B1 : baie 1 B2 : baie 2 BDG : baie 3 + baie 4 = baie du galion BAM : Baie Anse Mitan
 A défaut, le e-technicien doit réassigner le demandeur pour demander de clarifier la demande conformément à ce process
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 ===2- Chiffrage et Bon pour Accord===
-Si RENOVIMO refuse la mission, le e-technicien en accord avec son responsable, informe le demandeur rapidement sur le ticket 1 (T1). En cas de refus de RENOVIMO, le demandeur doit trouver un autre fournisseur.
+Si aadiags refuse la mission, le e-technicien , informe le demandeur rapidement sur le ticket . En cas de refus, le demandeur doit trouver un autre fournisseur.
-En cas d'accord, le e-technicien crée en sous tache de ce ticket 1 (T1) :
+En cas d'accord, le e-technicien crée en sous tache de ce ticket :
-- un ticket 2 (T2) dans le projet RENOVIMO intervention 653 parties communes ou 654 parties privatives afin d'étudier la demande et établir un chiffrage. Le e-technicien passe en observateur le ou la gestionnaire pour suivi de l'avancée du dossier.
+- un ticket dans le projet aadiags afin d'étudier la demande et établir un chiffrage. Le e-technicien passe en observateur le ou la gestionnaire pour suivi de l'avancée du dossier.
-En fonction de la nature et la complexité apparente de la demande des travaux, le e-technicien en accord avec son responsable fait le choix entre deux options de rédaction de devis :
+En fonction de la nature et la complexité apparente de la demande des travaux, le e-technicien fait le choix entre deux options de rédaction de devis :
-- En priorité : Devis sans déplacement préalable (65doc04). Le préposé (responsable ou technicien de maintenance) désigné de RENOVIMO sur la base des éléments fournis (photos et descriptif) établi un devis en appliquant la tarification en vigueur (https://renovimo.fr/travaux/) et la grille préétablie a disposition.
+- En priorité : Devis sans déplacement préalable (65doc04). Le préposé sur la base des éléments fournis (photos et descriptif) établi un devis en appliquant la tarification en vigueur et la grille préétablie a disposition.
 - Devis avec déplacement (65doc02). Le e-technicien prend toutes les mesures nécessaires afin d'organiser un déplacement avec un technicien de maintenance sur site afin d’établir le chiffrage suivant visuel et en application de la grille tarifaire.
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 A ce stade un chiffrage des fournitures doit être donné sur redmine avec justificatifs (si possible) et apparaître sur le devis (margé).
-Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “Montant H.T.” du ticket 2 (T2). Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur le chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre. Il faut veiller à remplir correctement tous les champs du ticket 2 (T2) et rédiger le contenu du devis dans la description du ticket. Également, bien remplir le champs “Remise commerciale” pour la bonne prise en compte d'une éventuelle remise (5% client GROUPIMO, 10% collaborateur). Le chiffre du champs “Montant H.T.” doit comprendre la remise appliquée (s'il y a une remise). Par exemple, si le chiffrage total des fournitures margées, de la M/O et du déplacement est de 1000 € HT et que mon client est GROUPIMO, il faut appliquer le calcul suivant : 1000 x 0.95 = 950.00 € (remise de 5% GROUPIMO)
+Le montant HT du devis est indiqué dans le champs “Montant H.T.” du ticket. Le temps estimé pour la totalité des travaux y compris pour la réalisation du devis et l'approvisionnement en matériaux sur le chantier doit être indiqué dans le champ “temps estimé”. Également, dans l'encadré “saisir temps”, indiquer le temps de réalisation du devis + le temps d'approvisionnement des matériaux sur le chantier en saisissant dans le champ “activité” la rubrique “création devis/appro chantier”. Puis, indiquer dans la case “commentaire” le temps pour la réalisation du devis d'un côté et le temps pour l'approvisionnement des matériaux de l'autre. Il faut veiller à remplir correctement tous les champs du ticket et rédiger le contenu du devis dans la description du ticket. Également, bien remplir le champs “Remise commerciale” pour la bonne prise en compte d'une éventuelle remise (5% client GROUPIMO, 10% collaborateur). Le chiffre du champs “Montant H.T.” doit comprendre la remise appliquée (s'il y a une remise). Par exemple, si le chiffrage total des fournitures margées, de la M/O et du déplacement est de 1000 € HT et que mon client est GROUPIMO, il faut appliquer le calcul suivant : 1000 x 0.95 = 950.00 € (remise de 5% GROUPIMO)
 Le chiffre à renseigner dans le champ “Montant HT” est donc de 950.00 €.
-Si RENOVIMO fait appel à un prestataire pour chiffrer les travaux, le montant du devis rédigé sous RENOVIMO est calculé comme suit : - Devis prestataire inférieur à 3 000.00 € T.T.C. : Montant H.T. devis prestataire + 30% + T.V.A. + 500.00 € = Montant H.T. RENOVIMO - Devis prestataire supérieur à 3 000.00 € T.T.C. : Montant H.T. devis prestataire + 30% + T.V.A. = Montant H.T. RENOVIMO
+S'il est fait appel à un prestataire pour chiffrer les travaux, le montant du devis rédigé sous RENOVIMO est calculé comme suit : - Devis prestataire inférieur à 3 000.00 € T.T.C. : Montant H.T. devis prestataire + 30% + T.V.A. + 500.00 € = Montant H.T. RENOVIMO - Devis prestataire supérieur à 3 000.00 € T.T.C. : Montant H.T. devis prestataire + 30% + T.V.A. = Montant H.T. RENOVIMO
-Si le montant dépasse 1000 € TTC, le ticket 2 (T2) est assigné pour validation au responsable RENOVIMO. Le devis, s'il dépasse 15000 euros, doit être validé par la Direction Générale. Après validation le ticket 2 (T2) et assigné au e-technicien, pour rédaction du devis avec le bouton pdfmoi.
+Si le montant dépasse 1000 € TTC, le ticket est assigné pour validation au responsable RENOVIMO. Le devis, s'il dépasse 15000 euros, doit être validé par la Direction Générale. Après validation le ticket  et assigné au e-technicien, pour rédaction du devis avec le bouton pdfmoi.
-Le e-technicien transmet le devis sur le ticket 2 (T2) RENOVIMO , et sur le ticket 1 (T1) travaux gestion ou syndic ou sur l'espace client afin d'obtenir réponse et validation. Une fois que le devis est transmis au client, le e-technicien passe le champ Suivi Travaux à “Devis fait, Attente Bon pour accord” sur le ticket 2 (T2).
+Le e-technicien transmet le devis sur le ticket  RENOVIMO , et sur le ticket  travaux gestion ou syndic ou sur l'espace client afin d'obtenir réponse et validation. Une fois que le devis est transmis au client, le e-technicien passe le champ Suivi Travaux à “Devis fait, Attente Bon pour accord” sur le ticket 2 (T2).
 En cas d'accord, Le demandeur (gestion ou copro) assigne le e-technicien sur le ticket 1 (T1) en mentionnant “bon pour accord”. Le e-technicien enregistre l'information du BPA sur le ticket 2 (T2) en passant le champ Suivi Travaux à “BPA ok, demande acompte” et assigne le RSA back office pour suivi du paiement de l'acompte de 50% sur le compte QONTO RENOVIMO. Le service Gestion ou copro finance l'acompte de 50% sur un ticket 3 (T3) “paiement” en sous tache du ticket 1 (T1) assdigné au service compta mandant (c'est ce ticket qui permet d'imputer au client en compta mandant). Le client extérieur finance par paiement en ligne, virement, chèque, … sans création de ticket 3 (T3).