process:99-services-generaux:99-03-01-03-validation-des-paiements-commerciaux
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Ligne 4: | Ligne 4: | ||
- | Volume [[process: | + | Volume [[process: |
- | + | Process parent [[process: | |
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===== II. Process. ===== | ===== II. Process. ===== | ||
- | ====1) Création du ticket dans projet « Factures | + | ====1) Création du ticket |
===1-1) Dans le cas de la location=== | ===1-1) Dans le cas de la location=== | ||
- | Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, sur le ticket de la facture dans le facturier, le dossier passe en validation. | + | Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, sur le ticket de la facture dans le facturier. |
La comptabilité effectue les contrôles suivants : | La comptabilité effectue les contrôles suivants : | ||
Ligne 40: | Ligne 39: | ||
- les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket | - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket | ||
- | Après contrôle, un ticket est créé, en sous tache, | + | Après contrôle, un ticket est créé, en sous tache, |
- | | + | |
- | La facture d' | + | Dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant), la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant) le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié. |
- | + | ||
- | La facture du commercial est en sous tache de la facture des honoraires, dans le projet factures (charges) et dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant). la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant) le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié. | + | |
Les tickets « à louer » et « candidat locataire » sont liés. | Les tickets « à louer » et « candidat locataire » sont liés. | ||
- | |||
- | La facture du commercial est en sous tache du ticket de la facture des honoraires, dans le projet factures (charges) et dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant). | ||
Règlement du Commercial : | Règlement du Commercial : | ||
Ligne 55: | Ligne 49: | ||
Deux cas : | Deux cas : | ||
- | - 1er cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolues, | + | - 1er cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolues, |
- | Une fois validé, le commercial est réglé de la totalité de sa commission. | + | Une fois checké, le commercial est réglé de la totalité de sa commission |
- 2ème cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » ne sont pas résolues, un acompte de 80% est validé par la comptabilité société. Le ticket est ensuite réaffecté au commercial pour suivi et cloture des sous-tâches (qui devraient être traitées bien en amont, conformément aux process). | - 2ème cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » ne sont pas résolues, un acompte de 80% est validé par la comptabilité société. Le ticket est ensuite réaffecté au commercial pour suivi et cloture des sous-tâches (qui devraient être traitées bien en amont, conformément aux process). | ||
Ligne 63: | Ligne 57: | ||
Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société pour validation auprès de la DG. Une fois validé, le commercial perçoit le solde de sa commission. | Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société pour validation auprès de la DG. Une fois validé, le commercial perçoit le solde de sa commission. | ||
- | La DG, à la validation du ticket clôture | + | Après paiement, le comptable |
- | Une fois le dossier validé par la DG, la comptabilité passe le ticket " | + | La comptabilité |
===1-2) Dans le cas de la Transaction=== | ===1-2) Dans le cas de la Transaction=== | ||
- | Après réception du paiement des honoraires par l' | + | Après réception du paiement des honoraires par l' |
La comptabilité effectue les contrôles suivants : | La comptabilité effectue les contrôles suivants : | ||
Ligne 77: | Ligne 71: | ||
- la facture "hono transaction" | - la facture "hono transaction" | ||
- | - la facture du commercial doit être, en sous tache du ticket facture (produits), sur un ticket facture (charge) , tracker "a valider", | + | - la facture du commercial doit être, en sous tache du ticket facture (produits), sur un ticket facture (charge) , tracker "a valider", |
==b) Sur le ticket « à vendre » :== | ==b) Sur le ticket « à vendre » :== | ||
- les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket | - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket | ||
- | |||
- | - la facture du commercial (en sous tache de la facture d' | ||
- le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié. | - le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié. | ||
- | Après contrôle, un ticket | + | Le ticket |
- | c deja fait depuis longtemps | + | |
- | dans le projet « Factures dossiers Location | + | |
- | La facture d' | + | Il convient aussi, pour le comptable société, de porter l' |
- | les tickets « à vendre » et candidat acquéreur » sont liés. Le ticket mandat, qui doit etre en tache parente du ticket a vendre doit porter l' | + | |
- | le ticket « facture » du projet « facturier » est en sous tache. | + | |
Règlement du Commercial : | Règlement du Commercial : | ||
- | Le ticket de la facture (charges) du commercial, est affecté à la DG pour validation, tracker "a valider" | + | [[process: |
- | + | ||
- | La DG valide | + | |
- | + | ||
- | Le comptable société procède au paiement du commercial, mouvemente les trackers, et cloture le ticket. | + | |
Puis il remonte sur la tache parente (facture honoraires produits) vérifie une dernière fois, et cloture ce ticket, et ensuite celui du " | Puis il remonte sur la tache parente (facture honoraires produits) vérifie une dernière fois, et cloture ce ticket, et ensuite celui du " |
process/99-services-generaux/99-03-01-03-validation-des-paiements-commerciaux.txt · Dernière modification : 2022/11/04 13:39 de splaissy