process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2021/11/26 10:00] – splaissy | process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2023/09/11 08:16] (Version actuelle) – splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
Exemple de rapport personnalisé : | Exemple de rapport personnalisé : | ||
- | https:// | + | https:// |
- | La facture est à établir à la date de création du ticket. | + | La facture est à établir |
- | Le sujet du ticket est rempli comme suit : | + | **Important pour tous les métiers |
- | **Pour tous les métiers :** | + | Une facture émise est non modifiable, si nécessaire (modification de montant, annulation des honoraires) un avoir doit être établi. |
- | Depuis 2020, il est composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro de facture réel et comptable : | + | La facturation doit suivre un ordre incrémental (+1) sans interruption dans la numérotation. |
- | Sous le format | + | La numérotation est composée de 10 chiffres avec les 4 chiffres de l'année |
- | exemple : 202001000001 pour la 1ère facture | + | ====3. Etablissement de la facture==== |
- | et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif | + | Chaque |
- | exemple : 202010000001/ | + | En cas d' |
- | (Il n'y a plus de remise | + | Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture |
- | ====3. Etablissement | + | Nom |
+ | |||
+ | adresse (email) | ||
+ | |||
+ | Date de la facture | ||
+ | |||
+ | N° facture | ||
+ | |||
+ | Détail Qté et prix unitaire HT | ||
+ | |||
+ | Taux TVA | ||
- | Chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné (candidat locataire, à louer, candidat acquéreur, mandat de gestion, mandat de vente, mandat de syndic, travaux, diag, commission assurance, etc ...) | + | Mentions spécifique exo TVA |
- | Les champs | + | Les champs |
- | En cas d' | + | En cas d' |
Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket, ou directement sur redmine avec pdfmoi. | Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket, ou directement sur redmine avec pdfmoi. | ||
- | Si l' | + | Si l' |
Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement de la facture en compta mandant ou sur l' | Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement de la facture en compta mandant ou sur l' | ||
Ligne 64: | Ligne 74: | ||
Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | ||
- | A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ "date de paiement" | + | A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture passe en “payée”, le ticket passe en résolu le cas échéant. Ces 2 informations permettent d'une part, la mise à jour du sheet des encaissements par métier, d' |
Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement. | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement. | ||
- | ====3. Factures impayées et relance==== | + | ====4. Factures impayées et relance==== |
Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | ||
- | A J+180 de l' | + | A J+60 de l' |
//Quizz Formation// https:// | //Quizz Formation// https:// | ||
{{tag> | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client.1637935232.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/26 10:00 de splaissy