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99-services-generaux:etoiler-un-client

Ceci est une ancienne révision du document !


Etoiler un client (nom du client***)

Dans les fichiers, le fait de rajouter trois étoiles derrière le nom du client permet de faire savoir que le client est parti.

Soit :

- pour un client propriétaire qu'il n'est plus géré par nos soins (voir 20 06 01 Perte de mandat propriétaire résiliation ),

- pour un locataire, qu'il a quitté le bien,

- pour un copropriétaire, qu'il a vendu son bien dans la copropriété,

-…

Ceci permet une lecture plus rapide des dossiers et une meilleure compréhension.

Cela doit être fait par les collaborateurs concernés sur 99 05 06 – Le Redmine Groupimo et sur 99 05 05 – Login. A compter de fin 2022 les fichiers sont transférés depuis Login Vers Vilogi. Pour identifier les transferts effectifs, il faut ajouter (V) après le nom du client ou du syndicat pour savoir que la comptabilité n'est plus tenue sur Login, mais dorénavant sur Vilogi (V).

99-services-generaux/etoiler-un-client.1668603773.txt.gz · Dernière modification : 2022/11/16 09:02 de splaissy