Ce process fait partie des process copropriété

Volume 25 01 Procédure générale

Ce mode opératoire décrit les modalités d'alimentation et de mise à jour du sheet de suivi des portefeuilles d'immeubles.

En premier lieu la donnée source du détail des portefeuilles est un import data de redmine.

Onglet “Répartition portefeuille” pour déterminer le nom du gestionnaire et du comptable automatiquement dans le tableau, les champs correspondants doivent impérativement être remplis dans le ticket contrat de l'immeuble.

NB: pour ne pas fausser le tableau il faut un seul ticket contrat ouvert par immeuble (celui de l'année en cours), le précédents doivent être impérativement fermés.

Pour remplir l'onglet “Répartition pertes” le RS fait un relevé mensuel manuel du tableau avec les pertes du mois.

Les champs “nom de l'immeuble”, “nom du nouveau syndic”, “montant honoraires” et “nombre de lots” doivent être strictement renseignés.

L'onglet “Portefeuille projeté” correspond à l'opération portefeuille actuel - immeubles à risque C'est un importdata du rapport personnalisé https://redmine.groupimo.fr/projects/juridique25/issues?query_id=2615

Pour déterminer les immeubles à risque le champ “priorité” doit être mis à “immédiat” dans le ticket contrat.

Lien vers le sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15t93-ofUjj5zqk5ISLFLQXUW1QizvCbhaA6by6uAUwo/edit?usp=sharing