Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-05-02-espacecli-espace-client [2021/12/16 18:42] – [Pour nos collaborateurs] ymilard
+++ process:99-services-generaux:99-05-02-espacecli-espace-client [2023/02/01 11:25] (Version actuelle) – 01_a16_14-groupimo.com
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 Le lien pour permettre au client de retrouver toutes ses informations, de tous nos métiers, est **son adresse e-mail**. "L'email est le SSO chez Groupimo". Dès lors que son adresse e-mail est rentrée dans nos fichiers, il va pouvoir accéder à de précieuses informations.
-==Messagerie (ticket Espace Client)==
+===Messagerie (ticket Espace Client)===
 Il est possible de converser avec le client grâce au projet redmine Espace Client ou Prospect du service.
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 Sans retour de votre part, nous passerons cette demande en "résolu".
 Cordialement,//
+[[https://youtu.be/w-3s2k_tDb8|Tutoriel : Messagerie Client (Vidéo Loom)]]
+==Cc Copie-cachée==
+Le champ Cc permet de mettre en copie les personnes que vous souhaitez informer de l'échange. Il faut rentrer ici l'adresse mail. Si vous souhaitez mettre en copie plusieurs personnes, il faut séparer les adresses email par une virgule.
+==Traitement des demandes provenant de vilogi==
+Le transfert est fait automatiquement  dans les projets espace client du site ou du service concerné, le téléchargement des espaces clients de vilogi vers redmine se fait toutes les 15 min.
+Une fois le message mis sur redmine, vous pourrez échanger avec le client directement sur le ticket.
+**Attention!**
+La notification reçu sur vilogi doit être traitée , par la personne en charge du ticket redmine
+Pour ce faire il faut procéder en 3 étapes
+.Une fois connecté à vilogi sur l'écran d'accueil vous verrez apparaitre le nombre de demande en cours depuis l'extranet , il vous suffit de cliquer dessus
+{{:process:99-services-generaux:etape_1.png|}}
+.Sélectionner la demande que vous souhaitez transférer dans redmine, en cliquant sur la feuille avec le crayon
+{{:process:99-services-generaux:etape_2.png|}}
+.Dans les modèles d'évènements sélectionner Espace client et enregistrer
+{{:process:99-services-generaux:etape_3.png|}}
+Cette étape n'a pas d'incidence sur les échanges avec le client sur redmine , cependant sans ce traitement  de la notification sur vilogi , les échanges avec le client ne seront pas visible dans le logiciel vilogi.
+==Ne pas envoyer un commentaire Redmine au client==
+Les commentaires (notes) peuvent-être placés en "privé" afin de n'être pas envoyés au client :
+{{:process:99-services-generaux:note_privee_wiki.png?400|}}
 ==Gestion==
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 {{:process:99-services-generaux:design-espacecli-syndic-bsfc.jpg?400|}}
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   * **WORK IN PROGESS** La notification automatique des mise jours des documents sur l'espace client (convo/pv d'ag, travaux ...)
+Pour se connecter pas de changement, l'adresse email du copropriétaire doit être rentrée dans le champ e-mail de la fiche copropriétaire de Login, à défaut, il n'apparaît pas sur l'espace client.
-Pour se connecter pas de changement, l'adresse email du copropriétaire doit être rentrée dans le champ e-mail de la fiche copropriétaire de Login,à défaut, il n'apparaît pas sur l'espace client.
 Cela est actionné, soit par la reprise de l'ancien fichier de syndic, soit après réception du formulaire de bienvenue, soit par la mutation notariée, soit sur simple demande du copropriétaire (après validation formelle de son identification).
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 ==Courtage Assurance==
-En cours de déploiement.
+Utilise le projet front office pour communiquer avec ses clients
 ==Expertise et Travaux==
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 Les clients ont accès à leur espace client dès lors qu'un ticket avec leur adresse email a été placé dans le projet [[https://redmine.groupimo.fr/projects/espaceclient-travaux|Espace client travaux dans redmine]].
+==
 **A noter: Il est strictement interdit de supprimer le contenu du champ mail du ticket espace client. Si besoin d'échanger avec les autres collaborateurs, en dehors du client, il convient de créer un ticket en sous-tâche.
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