Outils pour utilisateurs

Outils du site


process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-09-01-sortir-un-extract-login-gerance

20 09 01 - Sortir un extract Login Gérance

Ce process fait partie des Process Gestion

Volume 20 09 Login Gérance

I. Objet de la procédure

Sont concernés par cette procédure :

• Les biens immobiliers d'habitation, d'immobilier d'entreprise, et de location saisonnière courte ou moyenne durée relevant de la loi Hoguet.

Elle permet le bon suivi commercial, administratif et légal de l'ensemble des biens en portefeuille.

Attention: Seules les personnes autorisées peuvent sortir des extractions, par contre les collaborateurs peuvent demander des extractions pour des besoins spécifiques.

II. Méthodologie pour extraire des informations depuis login gérance

Ci-dessous voir méthode à suivre :

Création d'un extract Login gérance

Se connecter a login Attention vous devez avoir les droits suffisants pour accéder a ce menu

Dans le cas ou vous n'avez pas accès, vous pouvez soit demander l'accès au groupe LOGIN, soit demander a votre responsable que l'on vous sorte le fichier dont vous avez besoin

Aller dans Paramètres, Liste Excel

Cliquer sur Création

Donner un nom rentrer un descriptif puis valider

il faut ensuite rajouter les variables que l'on veut intégrer dans le listing “rajout variable” il y a 6000 champs dans login (elle existe par rubrique quelque part a voir si possible ressortir) champ les plus importants

051 PROPRIETAIRE NOM

052 PROPRIETAIRE QUALITE

0211 LOCATAIRE NOM 1

0212 LOCATAIRE QUALITE 1

0273 CAUTION REVERSEE

0274 CAUTION DETENUE

0448 Lot : Rue 1

0449 Lot : Rue 2

jusque 0452 Lot Ville

0453 Lot : Numero du Mandat

0522 Lot : Montant Total Appele (= loyer CC)

0671 Fournisseur : nom

1401 : Locat.:{Assurance} Compagnie: Nom

1420 : No Police Assurance

1422 : Date de la prochaine échéance

1501 : Propriétaire : Email du propriétaire

1710 : Email du locataire

2801 : Envoi SMS: texte du sms

5842 : Imm.:Syndic {Nom du cabinet}

6219 : Lot :Surface du bien

Puis Valider

Il faut ensuite le lier au “ programme : gmaillot Mailing Lots” en utilisant la fonction Lien

Quitter

Allez dans fichier

Editions fichiers

Puis

Lot

Mailing Lot

Puis lancer l'édition

Attention cela est long et peut parfois bloquer le système si vous lancez des éditions complexe.

Attention : des lors que vous avez crée un fichier listing, il est impératif que vous le copiez vers le serveur afin que vos collègues puissent accéder au fichier listing que vous venez de créer.

process/20-gestion/20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale/20-09-01-sortir-un-extract-login-gerance.txt · Dernière modification: 2020/03/25 12:30 de splaissy