process:25-copropriete:25-01-99-01_redmine_en_copropriete
Différences
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process:25-copropriete:25-01-99-01_redmine_en_copropriete [2020/05/05 17:54] – stadi | process:25-copropriete:25-01-99-01_redmine_en_copropriete [2022/12/02 08:14] (Version actuelle) – splaissy | ||
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====== 25 01 99 01 - Redmine en copropriété ====== | ====== 25 01 99 01 - Redmine en copropriété ====== | ||
- | Cette page fait partie des [[process: | + | Ce process |
+ | |||
+ | [[process: | ||
==== Champ et domaine d’application. ==== | ==== Champ et domaine d’application. ==== | ||
Ligne 28: | Ligne 30: | ||
• le suivi et la gestion des dossiers que nous devons traiter au quotidien sur les copropriétés. (Ordre de service, demande devis, sinistre, procédure etc…) | • le suivi et la gestion des dossiers que nous devons traiter au quotidien sur les copropriétés. (Ordre de service, demande devis, sinistre, procédure etc…) | ||
- | |||
- | • la diffusion de notes d’informations aux propriétaires | ||
• La préparation et le suivi des assemblées générales | • La préparation et le suivi des assemblées générales | ||
- | |||
- | • L' | ||
• Le suivi des dossier contentieux | • Le suivi des dossier contentieux | ||
- | |||
- | • L' | ||
==== C. Visualisation de l' | ==== C. Visualisation de l' | ||
- | |||
- | En cours d' | ||
- | |||
- | |||
- | [[https:// | ||
Comme vous pourrez le constater | Comme vous pourrez le constater | ||
Ligne 51: | Ligne 42: | ||
* 3 sous projets | * 3 sous projets | ||
- | * 18 Types de tickets différents | + | * 8 Types de tickets différents |
+ | Dont 4 crées automatiquement (**export direct depuis | ||
+ | . Facture | ||
+ | . contrat | ||
+ | . travaux | ||
+ | . Assemblée générale | ||
+ | |||
+ | 8 Crée manuellement | ||
+ | |||
+ | . Fiches de liaison | ||
+ | . Fiches de liaison travaux | ||
+ | . Contentieux | ||
+ | . Procédure | ||
==== D. Les projets et sous projets redmine en copropriété==== | ==== D. Les projets et sous projets redmine en copropriété==== | ||
Ligne 61: | Ligne 64: | ||
Ces projets qui sont à la base des sous projets et tickets des copropriétés seront tous rédigés selon la nomenclature : | Ces projets qui sont à la base des sous projets et tickets des copropriétés seront tous rédigés selon la nomenclature : | ||
- | [REF IMM-NOM | ||
- | **REF IMM = Référence de l' | + | [[https:// |
+ | |||
+ | **REF IMM = Référence de l' | ||
Ligne 76: | Ligne 80: | ||
Sous projet dans lequel nous retrouvons les factures de la copropriété | Sous projet dans lequel nous retrouvons les factures de la copropriété | ||
- | ==2.Le sous projet de recouvrement et contentieux== | ||
- | |||
- | Nomenclature du sous projet = REF IMM-NOM DE L IMMEUBLE-Recouvement et contentieux | ||
- | |||
- | Sous projet dans lequel est assuré la gestion des copropriétaires en impayés | ||
- | |||
- | ==3.Le sous projet | ||
- | |||
- | Nomenclature du sous projet = REF IMM-NOM DE L IMMEUBLE-Espace Client | ||
- | |||
- | Ce sous projet est dédié à la communication d' | ||
- | |||
- | **ATTENTION! Toutes les informations dans ce sous projet sont communiquées aux copropriétaires** | ||
- | |||
- | ====E. Les tickets redmine en coproprité==== | ||
- | |||
- | |||
- | 18 Tickets : | ||
- | |||
- | |||
- | ==1) Assemblées Générales== | ||
- | |||
- | Localisation du ticket : Dans le projet de l' | ||
- | |||
- | Usage : Gestion et suivi des assembles générale | ||
- | |||
- | Tracker : Assemblées Générales | ||
- | |||
- | Champs personnalisés : | ||
- | |||
- | * Etat Ag | ||
- | valeurs : | ||
- | 1 Convocation a préparer | ||
- | 2 Convocation diffusée | ||
- | 3 Pv a traiter | ||
- | 4 Pv a diffuser | ||
- | 5 Seconde lecture | ||
- | |||
- | Champs personnalisés fichier : | ||
- | |||
- | * Convocation AG | ||
- | **A utiliser uniquement une pour mettre a disposition des copropriétaires la convocation de l' | ||
- | |||
- | * Procès verbal AG | ||
- | **A utiliser uniquement une pour mettre a disposition des copropriétaires le procès verbal de l' | ||
- | |||
- | * PV AG 2nde Lecture | ||
- | **A utiliser uniquement | ||
- | |||
- | * Feuille de présence AG | ||
- | **A utiliser uniquement | ||
- | |||
- | * Feuille de présence AG | ||
- | |||
- | |||
- | 2) BSFC | ||
- | |||
- | 14) Relevés de compte bancaire | ||
15) Fiche de Liaison | 15) Fiche de Liaison | ||
16) Fiche de liaison travaux et appel | 16) Fiche de liaison travaux et appel | ||
- | + | ||
- | 3) Carnet entretien | + | |
- | + | ||
- | 6) Fiche synthétique du registre national copropriété | + | |
- | + | ||
- | 10) Liste conseil syndical | + | |
- | + | ||
- | 4) Contrat | + | |
- | + | ||
- | 5) Diagnostics | + | |
- | + | ||
- | 7) Règlement de copropriété | + | |
8) Sinistre | 8) Sinistre | ||
9) Travaux et devis | 9) Travaux et devis | ||
- | + | ||
- | 11) Mutations | + | |
- | + | ||
- | 12) Courrier/ | + | |
13) Procédure | 13) Procédure | ||
Ligne 166: | Ligne 96: | ||
+ | ====F. Les rapports personnalisés==== | ||
+ | Afin d' | ||
- | === A.Descriptif des trackers === | + | Pour établir |
- | + | ||
- | Afin que le carnet de bord soit bien renseigné il conviendra de toujours sélectionner le « tracker » adéquat pour chacune des demandes faites sur redmines | + | |
- | + | ||
- | Pour ce faire des « Trackers » existent : | + | |
- | + | ||
- | ==1. Anomalie == | + | |
- | + | ||
- | le tracker par défaut pour toute les demandes, cependant | + | |
- | + | ||
- | ==2. Recouvrement == | + | |
- | Tracker dédié au recouvrement des charges | + | |
- | + | ||
- | ==3. Contentieux == | + | |
- | + | ||
- | Tracker dédié au procédure autre que le recouvrement de charges | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == 4. Assemblées générales == | + | |
- | + | ||
- | Tracker dédié | + | |
- | + | ||
- | 2 Champs personnalisés accompagne de tracker: | + | |
- | + | ||
- | * Etat AG | + | |
- | + | ||
- | A convoquer | + | |
- | + | ||
- | Convoqué | + | |
- | + | ||
- | Traitement du procès verbal | + | |
- | + | ||
- | Registre assemblée générale (une fois que le pv est traité et diffusé) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * Seconde lecture (pour indiquer si il y a une seconde lecture) | + | |
- | + | ||
- | Dans l' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == 5. Travaux et Devis == | + | |
- | + | ||
- | Permet | + | |
- | + | ||
- | 1 Champs personnalisé "Etat marché travaux" | + | |
- | + | ||
- | == 6. Courrier == | + | |
- | + | ||
- | Permet de : | + | |
- | + | ||
- | a.consulté les suites données à un courrier | + | |
- | + | ||
- | b.recenser les courriers importants reçus, tout échanges relatif au changement d’adresse d’un copropriétaire doit absolument | + | |
- | + | ||
- | c.Obtenir une base donnée de courrier type | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == 7. Sinistre == | + | |
- | + | ||
- | Gestion des sinistres | + | |
- | + | ||
- | == 8. Fiche de liaison == | + | |
- | + | ||
- | [[process: | + | |
- | + | ||
- | == 9. Fiche de liaison appel et travaux == | + | |
- | + | ||
- | Dématérialisation de la fiche de liaison appel et travaux à transmettre à la comptabilité suite à une assemblée générale, doit faire apparaître la nature des travaux votés, leur montant, l’échéancier prévu pour les appels, et le montant des honoraires syndic pour leur suivi. | + | |
- | + | ||
- | == 10. Réunion | + | |
- | + | ||
- | Consignation des avis du conseil syndical et permet d' | + | |
- | + | ||
- | == 11. Note d’information == | + | |
- | + | ||
- | Permet de recenser la communication fait à l’ensemble de la copropriété | + | |
- | + | ||
- | == 12.Diagnostics == | + | |
- | + | ||
- | Pour enregistrer les diagnostics sur redmine | + | |
- | + | ||
- | == 13.Fiche Synthétique == | + | |
- | + | ||
- | Pour enregistrer les fiches synthétiques sur redmine | + | |
- | + | ||
- | == 14. Règlement de copropriété == | + | |
- | + | ||
- | Pour enregistrer les Règlement de copropriété sur redmine | + | |
- | + | ||
- | == 15. Comptabilité == | + | |
- | + | ||
- | Tracker dédié au BSFC (bilan de santé financière de la copropriété) | + | |
- | + | ||
- | ==16. Facture== | + | |
- | + | ||
- | Pour enregistrer les factures de la copropriété | + | |
- | + | ||
- | ==17. Mutations == | + | |
- | + | ||
- | Pour suivi, traitement et archivage des mutations | + | |
- | + | ||
- | ==18. Recouvrement== | + | |
- | + | ||
- | Dédié au recouvrement des charges | + | |
- | + | ||
- | ==19.Contentieux== | + | |
- | + | ||
- | Pour les procédures contentieuses hors recouvrement de charges | + | |
- | + | ||
- | === B. Les sous projets === | + | |
- | + | ||
- | En compléments de ces trackers, chaque projet possède 4 sous projets qui possèdent leurs propres trackers | + | |
- | + | ||
- | == 1. Conseil syndical == | + | |
- | + | ||
- | Dédié , consultation conseil syndical et réunion | + | |
- | + | ||
- | == 2. Recouvrement/ | + | |
- | + | ||
- | Dédié recouvrement et contentieux | + | |
- | + | ||
- | == 3. Sinistre == | + | |
- | + | ||
- | Dédié sinistre) | + | |
- | + | ||
- | == 4. Comptabilité(date de l' | + | |
- | + | ||
- | Dédié aux factures de l' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | A noter ces sous projets ont été mis en place pour deux raisons | + | |
- | + | ||
- | • Le sous projet conseil syndical peut être rendu accessible aux membres du conseil syndical , notamment pour consultation des comptes rendu des réunions du conseil syndical et des avis sur les consultations faites au conseil syndical, __il convient de sélectionner le tracker adéquat__. | + | |
- | + | ||
- | • Les sous projets Recouvrement/ | + | |
- | + | ||
- | • Comptabilité | + | |
- | + | ||
- | Afin d' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === C. Créer une nouvelle demande === | + | |
- | + | ||
- | Deux solutions possibles : | + | |
- | + | ||
- | a. Une fois sur le carnet de bord de l’immeuble il suffit de cliquer sur l’onglet nouvelle demande, renseigner le sujet de la demande et choisir | + | |
- | + | ||
- | b. Par le biais de [[process: | + | |
- | **A noter** | + | [[https:// |
- | Les trackers | + | ===1. Le registre des assemblées générales=== |
- | Le trackers **Réunion du Conseil syndical** | + | Ce rapport personnalisé permet de visualiser l'ensemble des tickets des assemblée générales d'un immeuble |
- | Le tracker **Sinistre** n'est disponible que dans le **Sous projet sinistre** | + | exp: |
- | Le tracker **Facture** n'est disponible que dans le **Sous projet comptabilité** | + | https:// |
- | === D. Élaboration du rapport d’activité ==== | ||
- | Chaque année lors de l’assemblée générale, le syndic doit faire un bilan de son action durant l’exercice écoulée. | ||
- | Ce bilan ou rapport d’activité se fera en faisant une extraction des informations de chacun des trackers du carnet de bord. | ||
{{tag> | {{tag> |
process/25-copropriete/25-01-99-01_redmine_en_copropriete.1588715671.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/05 17:54 de stadi